Groupe PSA anuncia la conclusión con éxito por la venta de una parte de su participación en Faurecia

download-pdf
download-image
download-all


AVISO IMPORTANTE:

Con la lectura de este comunicado, se acepta el sometimiento a las siguientes limitaciones y calificaciones:

Una oferta de valores mobiliarios en Estados Unidos en el marco de una operación de fusión de empresas solo podrá realizarse mediante un prospecto incluido en una declaración de registro efectiva depositada en la US Securities and Exchange Commission (SEC). Los accionistas de Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) y de Peugeot S.A. de nacionalidad estadounidense o domiciliados en Estados Unidos están invitados a leer la declaración de registro en el caso y en el momento en que sea considerada en vigor por la US Securities and Exchange Commission, puesto que contendrá informaciones importantes relativas a la citada operación. Una declaración de registro en Form F-4 relativa al acercamiento entre FCA y PSA en el marco de una fusión transfronteriza se depositó inicialmente en la SEC el 24 de julio de 2020 y se modificó el 28 de septiembre de 2020, pero no ha sido declarada todavía como efectiva. Es posible obtener copias de todos los documentos depositados en la SEC sobre la mencionada operación, documentos incorporados por referencia y documentos aportados por FCA a la SEC en la página Web de la SEC en la dirección http://www.sec.gov. Finalmente, la declaración de registro efectiva se pondrá gratuitamente a disposición de los accionistas en Estados Unidos.

 

 

Peugeot S.A. (Groupe PSA) anuncia la conclusión con éxito por la venta de 9.663.000 acciones de Faurecia, que representan casi el 7% del capital de Faurecia, en el marco de una colocación institucional privada (institutional private placement), a través de un bookbuilding acelerado.

El resultado de la venta alcanzó aproximadamente los 308 millones de euros.

Luego de esta colocación institucional privada, Groupe PSA mantendrá alrededor del 39% del capital social de Faurecia.

El resultado de esta venta será distribuido a los accionistas de Stellantis, junto a la distribución natural de la participación restante del 39% en Faurecia, tal como se anunció el 14 de septiembre de 2020, una vez completada la fusión y bajo reserva de la aprobación del Board y de los accionistas de Stellantis.

Groupe PSA ha suscrito, frente a los Bookrunners, un lock-up de 90 días bajo reserva de ciertas excepciones habituales (incluyendo la distribución de la manera antes mencionada).

Esta venta se incluye entre las medidas tomadas para asegurar que Stellantis no asuma el control de Faurecia conforme a las disposiciones del acuerdo de fusión inicial. Ello debería facilitar la obtención de las aprobaciones reglamentarias necesarias vinculadas a la fusión.

La colocación fue administrada por Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y J.P. Morgan Securities plc, que actuaron como Bookrunners.

La liquidación y entrega de la venta está prevista para el 2 de noviembre de 2020.

El presente comunicado no constituye ni una oferta de venta ni una solicitud de compra de acciones y la oferta de acciones de Faurecia por parte de Groupe PSA no constituye una oferta pública.

 

 

 

Aviso Legal

Este comunicado tiene un valor exclusivamente informativo y no constituye ni una oferta de venta ni una solicitud de compra de acciones y la oferta de acciones de Faurecia por parte de Groupe PSA no constituye una oferta para el gran público de ningún país, incluida Francia.

Este comunicado no está destinado a ser comunicado directa o indirectamente en Reino Unido donde (i) los inversores profesionales están bajo la regulación del artículo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (el "FSMA") y donde (ii) las "high net worth entities" y otras personas susceptibles de ser igualmente destinatarios están bajo la aplicación del artículo 49(2)(a) a (d) del FSMA (junto a las personas concernidas (i), las "personas habilitadas"), con exclusión de cualquier otra persona.

Los títulos a los que se refiere el presente comunicado no han sido nunca ni serán objeto de ningún registro en Estados Unidos en virtud de la U.S. Securities Act de 1933 (le "Securities Act"). Los mencionados títulos no se ofrecerán o venderán en Estados Unidos en ausencia de un registro tal o de una exención de registro en virtud de la Securities Act. No se realizará ninguna oferta pública de los mencionados títulos en los Estados Unidos en el marco de la presente operación.

Cualquier decisión de inversión relativa a la compra de acciones de Faurecia solo se tomará sobre la base de las informaciones públicas disponibles relativas a Faurecia. Estas informaciones no son responsabilidad de Groupe PSA.

La difusión, la publicación o la distribución de este comunicado de prensa están prohibidas en cualquier país en el que la difusión, publicación o distribución se realice vulnerando las leyes o los reglamentos aplicables. El presente comunicado no debe publicarse, transmitirse o distribuirse, directa o indirectamente, en los territorios de los Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón.

 

 

 

 

Scroll